個人のお客様

ライフステージごとに必要な保険は変化していきます。
現在のライフスタイル、更に将来に向けてのライフプランをお聞きした上で最適な保険プランをご提案。

ライフプランニング

経験豊富なファイナンシャルプランナーが夢や想いを叶えるためのライフプランニングをし、収支を将来に渡って「見える化」し、「守る」と「増やす」をバランスよく備えるアドバイスをいたします。

リスクマネージメント

日常生活だけでも避けきれないたくさんの危険に囲まれている私たちは、常にリスクに対しての準備が必要です。弊社では、個々のご家庭のニーズに合わせて生命保険や損害保険の見直しを実現でき、将来に渡ってサポートすることをお約束いたします。

資産運用

成熟経済時代の今、私たちの生活は「不安定な雇用環境」、「不透明な年金制度」、「低金利」が取り巻いています。弊社では、金融商品の一般的なメリット・デメリットをお伝えし、お客様にとって必要な商品を一緒に選んでいきます。

相続

大切なご家族や会社を守るために、今や相続対策は必要不可欠です。弊社では、相続対策を目的とした資産評価額と課税額の試算から、士業とタイアップし、トータル的な対策をご提案させて頂きます。お気軽にご相談ください。